01. Adeus Batucada (Synval Silva)
02. Recenseamento (Assis Valente)
03. Escrevi Um Bilhetinho (Ary Barroso)
04. Minha Terra Tem Palmeiras (João de Barro - Alberto Ribeiro)
05. O Samba e o Tango (Amado Régis)
06. Uva de Caminhão (Assis Valente)
07. Quando eu Penso na Bahia (Ary Barroso)
08. Polichinelo (Almanyr Grego - Oswaldo Chaves Ribeiro)
09. Imperador do Samba (Waldemar Silva)
A LIRA: CARMEN MIRANDA - A NOSSA CARMEN MIRANDA
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